ＦＰの６分野
ＦＰが顧客とライフプランニングを行っていくにあたり、基本的な６つの分野があります。
それが、下記の６つです。
１ ライフプランニング・リタイアメントプランニング（生活設計）
２ リスクマネジメント（保障・補償設計）
３ タックスプランニング
４ 金融資産運用設計
５ 不動産運用設計
６ 相続・事業承継設計
この６つを柱に顧客の要望や希望、目標に合わせたライフプランを立てることがＦＰの役割なのです。
次回は、「ライフプランニング・リタイアメントプランニング」についてご紹介します。
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